Yatırım fonları, SPK düzenlemeleri ve MKK koruması altında güvenli bir sepet sepeti olarak Emrah Lafçı tarafından detaylandırıldı.
Yatırım Fonları Operasyonel Süreçler ve Risk Analizi
Lafçı’ya göre yatırımcıların fonları TEFAS üzerinden takip etmeleri ve özellikle alış/satış valörü süreçlerini kontrol etmeleri kritik önem taşıyor. Fon risk değerleri 1 ile 7 arasında değişmekte olup, hisse senedi fonları en yüksek risk kategorisinde yer almaktadır.
- TI2: İş Portföy BIST 30 endeksi fonu, risk değeri 6 olarak belirlenmiş olup yüksek volatilite içermektedir.
- Örnek riskli portföy dağılımı: %35 yerli hisse senedi fonu, %20 yabancı hisse senedi fonu, %15 altın ve %10 nakit.
- Alışlar genellikle 1 gün, satışlar ise 2 gün valörlüdür.
- Saat 13:00 öncesi verilen emirler o günün fiyatı üzerinden işlem görür.
Emrah Lafçı’ya göre fon yatırımları kısa vadeli bir işlem değil, valör süreçleri ve risk değerleri gözetilerek oluşturulmuş uzun vadeli bir stratejidir.
Önümüzdeki dönemde TEFAS verileri ve seçilen fonların risk değerleri, portföy getiri performansını belirleyen temel faktörler olacaktır.